Vertriebsassistenz (w/m/d) für die Individuelle Depotbetreuung
Ihre Aufgabenschwerpunkte:
- Sie unterstützen die Wertpapierberater im Tagesgeschäft – von der Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen bis zur Überwachung und Dokumentation mandatsbezogener Anlagerichtlinien und Kontrollprozesse.
- Sie erstellen, pflegen und aktualisieren Kundenunterlagen, Vermögensübersichten, Reportings und Präsentationen.
- Sie bearbeiten eigenständig standardisierte Kundenanliegen und stehen Kunden im persönlichen, telefonischen und digitalen Kontakt serviceorientiert zur Verfügung.
- Sie nehmen beratungsfreie Wertpapieraufträge entgegen, bearbeiten diese eigenständig und unterstützen bei der ordnungsgemäßen Abwicklung von Wertpapiergeschäften im Rahmen Ihrer übertragenen Kompetenzen.
- Sie übernehmen administrative Aufgaben rund um Beratungsmandate, Depot- und Kontobeziehungen sowie vertragsbezogene Unterlagen.
- Sie wenden die eingesetzten Beratungs- und Dokumentationssysteme sicher an und gewährleisten eine qualifizierte Datenpflege.
- Sie arbeiten mit internen Fachbereichen und externen Partnern zusammen, um eine effiziente und kundenorientierte Abwicklung der Geschäftsprozesse sicherzustellen.
Das bringen Sie mit:
- Sie verfügen über eine Ausbildung im Bankwesen oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation.
- Sie überzeugen durch Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit und haben Freude am Umgang mit Kunden.
- Sie bringen ein ausgeprägtes Organisationstalent, eine hohe Serviceorientierung sowie Eigeninitiative mit.
- Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und zuverlässig.
- Sie besitzen gute Kenntnisse in MS-Office und finden sich schnell in neue Systeme ein.
Ihr Einsatz zahlt sich aus:
- 💰 Faire & transparente Vergütung – Attraktives Gehalt nach TVöD, arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge und ein unbefristeter Arbeitsplatz bei einem sicheren Arbeitgeber
- 🤝 Echtes Miteinander – Ein starkes Team, das zusammenhält, sich gegenseitig unterstützt und gemeinsam Großes bewegt
- 🏡 Leben & Arbeiten in Balance – Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und 32 Tage Urlaub sorgen für echte Work-Life-Balance.
- 🎉 Benefits, die begeistern – Attraktive Mitarbeitervergünstigungen, Events, EGYM Wellpass, Business Bike (Fahrradleasing) und viele weitere Corporate Benefits
- 📍 Mehr als ein Arbeitgeber – Als großer regionaler Arbeitgeber übernehmen wir Verantwortung – für die Region, die Menschen und die Umwelt
- 🚀 Ihre Entwicklung Ob fachlich oder persönlich – wir investieren in Sie. Mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten, die sich an Ihren Stärken und Zielen orientieren.
Reizt Sie diese Herausforderung? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling gehört mit einer Bilanzsumme von über 6,75 Mrd. € zu den TOP-Sparkassen in Bayern. In unserer wirtschaftlich florierenden und reizvollen Region des bayerischen Alpenvorlandes zwischen den Metropolen München und Salzburg sind wir Marktführer. Dafür setzen sich rund 780 motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kompetenz, Wertebewusstsein und Fairness ein. Mit Fokus auf eine ganzheitliche Beratung, Nachhaltigkeit und Nähe sind wir ein starker Partner an der Seite unserer Kunden.
Melden Sie sich gerne bei uns für mehr Informationen:
Andreas Born, Abteilungsleiter Private Banking, Telefon: 08031/182-70010
Markus Backes, Teamleiter Mandatsbetreuung, Telefon: 08031/182-70060
Kerstin Sorge, Personalbetreuung, Telefon: 08031/182-91314